К Канате неожиданно приходит молодой человек по имени Сэна Морахосиги. Он является воспитанником Такэхаси Кейсуке и принадлежит к проекту Дрим. Сэна, управляя Toyota GR Supra, объявляет Канате о своем намерении стать соперником и уходит. Понимая необходимость дальнейшего обновления своего 86, Каната поручает Окуяме установить турбину на силовой агрегат. Тем временем, в одном из кафе в Гунме, старые знакомые обсуждают участие Сэны в соревнованиях.