Когда Кот Нуар, кажется, понимает, что Маринетт - это Леди Баг, Маринетт паникует и заставляет его поверить, что она влюблена в него, чтобы отвлечь его внимание. Но ее родители присутствуют на ее признании, и Том, абсолютно довольный, решает пригласить Кота Нуара на обед в Dupain-Cheng's. Но когда супергерой признается им, что он не влюблен в Маринетт, Том убит горем и акуматизирован Бражником. Теперь Оборотень, огромный чудовищный человек-сторожевой пес, запирает Маринетт в тюрьме из ежевики, чтобы защитить ее от внешнего мира и сердечных разочарований. Разлученная с Тикки, Маринетт не может трансформироваться! Сможет ли Кот Нуар заставить Оборотня прислушаться к голосу разума? И найдет ли Маринетт Тикки вовремя, чтобы остановить своего отца?