Мальчик Пэрсиваль, живущий на отдаленной небесной земле 'Указующий палец Бога'. В день своего 16-летия он слышит от деда Бальгиса 'Сказания о внешнем мире', что разжигает в нем жажду приключений, но он не может оставить Бальгиса одного и подавляет свои чувства... В это время перед Пэрсивалем появляется 'Рыцарь, управляющийным судном, мчащимся по небесам', одно из сказаний.