Першивал и его спутники, прибывшие в королевство Лионес вместе с Ланселотом, оказываются поражены красотой города и многообразием рас, которые его населяют. Группа направляется в замок Лионеса, чтобы встретиться с королем, но, к сожалению, король отсутствует, и вскоре Першивал также пропадает. Тем временем, блуждая по городу в одиночестве, Першивал оказывается втянутым в неприятности...