Перед Пелгардом, который пришел в Лионес в поисках Персиваля, наконец собираются Четыре Рыцаря Апокалипсиса. В напряженной атмосфере Тристан, Ланселот и Гавейн разделяются во мнениях: следует ли сражаться с Пелгардом или позволить ему уйти. Тем временем Персиваль подходит к Пелгарду с определенным предложением.