Перед Персивалем и его товарищами, прибывшими в королевство Лионес, появляется заклятый враг — Артур Пендрагон. Он утверждает, что в его стране, Камелот, никто не страдает и не печалится, и даже можно воссоединиться с дорогими сердцу людьми, которых потеряли. Истина это или ложь, в хаосе, в который попадают Персиваль и народ, появляется король Лионеса — Мелиодас.