Парсивал и его друзья участвуют в поминальном празднике в городе Уолнак, вспоминая своих ушедших близких. В это время к ним подкрадываются два убийцы, посланные Артуром, Макдаф и Тининик. Тем временем Тристан, гуляя по городу с загадочной женщиной, узнает ужасную правду о её истинной сущности.