По приказу Наги, одного из Четырех Королей, появился монстр, похожий на гигантского лампового джина — Баджар. Он затянул всех, кроме Мотти и Холли, в свой сосуд. Мотти и Холли спасаются в призрачном городе у подножия огромной скалы.