Йохан, переодетый в девушку («Анну»), прослушивает злополучную кассету, которую Сук оставил матери. Затем он стирает часть плёнки. Инспектор Рунге приезжает в Прагу и случайно узнает про дело Яна Сука. Рунге сразу чувствует, что ситуация очень похожа на отравление врачей в больнице Хайнеманна[5] и выходит на след Франца Бонапарты, автора сказки про монстра. Он находит альбом набросков Бонапарты, среди которых есть близнецы и женщина, похожая на Анну.