Доктор Акамащи инициирует переворот в королевстве Форланд, заставляя принцессу Алиту бежать в надежде добраться до своего брата. Вскоре после этого в пограничном лесу Алита случайно сбрасывает охотника за головами Фалиса со скалы, спасаясь от лесного стража, который убил её свиту из охранников замка. Это приводит к тому, что Алита и Фалис меняются телами из-за близости к смерти. Фалис принимает просьбу Алиты защитить королевство Форланд после того, как Алита предлагает своё тело и душу в качестве залога.