Жан, 14-летний сирота, плывущий в Париж, чтобы помочь своему дяде спроектировать самолет для конкурса пилотов Парижской выставки, знакомится с симпатичной девушкой по имени Надя и ее домашним львенком Кингом. В конце концов, он спасает ее от женщины по имени Грандис, которая пытается завладеть драгоценностью Нади - Голубой водой. Надя покидает единственный дом, который она когда-либо знала, - цирк, - поскольку Жан предложил ей помощь в поисках места своего происхождения, начав со случайного выбора Африки...