Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Шукаку. Шиноби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Третий хокаге, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Орочимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.