Время, когда Наруто и Саске впервые встретились. Наруто остался без родителей и подвергался презрению со стороны жителей деревни, считая его девятихвостым лисом, что заставляло его жить в одиночестве. В то же время Саске также переживает одиночество, полон жажды мести своему брату Итати, который убил их родителей.