С Хирузеном, который назначил подчинённым Какаши троих ниндзя — Наруто, Саске и Сакуру, Какаши сталкивается с тёмными уголками своей души. Члены отряда напоминают ему о прошлом, когда он был в команде с Минато, и он начинает сомневаться в своих способностях быть учителем для подчинённых...