Наруто оказывается на грани смерти, и его друзья из Конохи, а также Цунаде, беспокоятся о нем. В это время Наруто вспоминает, что всегда был надеждой деревни, и время начинает возвращаться назад. Это история о том, как Наруто и Джирайя отправились в долгое путешествие для тренировок...