Саске покидает деревню, чтобы получить силу от Орочимару, но это оказывается ловушкой, задуманный Орочимару для захвата тела Саске. Узнав о опасности Саске, Наруто и Шикамару отправляются за ним в погоню, но на них нападают члены АНБУ в масках.