Каждый день Кагуя просто смотрит в небо, ничего не говоря. Ее сыновья Хагоромо и Хамура, не зная, что на самом деле чувствует их мать, пребывают в смятении. Но вскоре перед ними появляется будущий великий мудрец-жаб, Гама-мару, и передает важные слова.