Индра быстро справился с заданием, которое поставил Хагоромо, и вскоре вернулся. В то же время Ашура, затянувший решение проблем деревни, не может вернуться даже спустя год после своего ухода. Все считают, что Индра подходит на роль наследника, но Хагоромо не спешит с выбором, что вызывает беспокойство у его учеников. Наконец, Ашура завершает своё путешествие и возвращается. И вот Хагоромо, собравшись с мыслями, произносит имя наследника.