Кристиан и Шон оперирую женщину из Южной Африки с абсурдно огромной грудью и обнаруживают, что она используется для перевозки жидкого героина. Колумбийский наркобарон Эскобар Галлардо угрожает партнерам, и напуганные хирурги соглашаются и дальше оперировать живые контейнеры для героина.
Одногруппники Джулии по фитнесс-центру выступают против вступления туда пациента Шона — транссексуала Софии Лопез.
Кристиан борется с незнакомым ему отцовским инстинктом, в то время как его беременная подружка продолжает свой беспечный стиль жизни.