Зоро не может разрубить Мистера 1, обладающего твердостью меча. В отчаянии в его голове всплывает рассказ мастера о мечнике, который «ничего не рубит, но может разрубить сталь». Несмотря на то, что его постоянно поражает Мистер 1, Зоро ощущает дыхание всего сущего и прислушивается к дыханию стали. Меч, унаследованный от Куины, начинает сиять!