После того как они избежали столкновения с очередным флотом военно-морских кораблей, Меченосцы ставят якорь у города с огромной башней. Как только они ступают на землю, чиновник требует от них уплаты портового сбора. Меченосцы встречают ученого по имени Хендзо, который спрашивает их, видели ли они то, что он называет "Радужным Туманом". Остальные жители города не любят Хендзо, так как им приходится платить высокие налоги для финансирования его исследований. Во время шопинга с Нами и Чоппером, Санжи сталкивается с налоговым инспектором, который носит электрический боевой костюм. В гавани появляется большая, безлюдная галера в том же состоянии, в котором Хендзо видел её пятьдесят лет назад. Хендзо, Луффи, Робин и Усопп находятся на борту. Дальше в море появляется радужный туман, и группа использует корабль Меченосцев, чтобы войти в него.