Луффи и его команда без труда расправляются с наглыми охотниками за головами. Так они попадают в беззаконие, где правительство не может их достать. Они добираются до бара, где работает мастер по покрытию, но там только владелец Шакуяку. Мастер Рейли отсутствует уже полгода.