Гарп сообщает Эйсу, что Луффи теперь знает о своем происхождении и надеялся, что Эйс и Луффи станут морскими офицерами. Эйс отвечает, что это невозможно, так как и он, и Луффи являются потомками преступников, и, не помня и не заботясь о своем отце, он взял фамилию матери и считает Белобородого своим единственным отцом. Пираты Багги направляются к Импел Даун, надеясь освободить захваченного Багги. Алвида отказывается рисковать собой ради Багги, утверждая, что в Импел Даун невозможно пробиться.