Хиори рассталась с Зоро и Кавамцу, а позже они сообщили Момоноске и его свите о её выживании.
Зоро получает Эмну и осознаёт её разрушительную силу. Луффи продолжает тренировать свой Бусошоку Хаки, а Зоро тренируется с новым мечом. Тем временем Альянс Ниндзя-Пиратов-Лис-Мечников пополняет свои ряды и завершает подготовку.
В день перед Фестивалем Огня Момоноске и его группа вассалов направляются к месту встречи с союзниками.