Музаки потрясен, когда его прошлое, скрытое в глубине души, становится явным. Его тело стремительно окрашивается в черный цвет. Тем временем Кодзиро и Цугуми, отправившиеся на охоту на демонов Агай и Угай, сталкиваются с охотой на мечи. Охота на мечи означает убийство владельца для лишения силы демонического меча. Однако поведение бандитов, занимающихся охотой на мечи, вызывает подозрения. Ты тоже можешь стать демоническим мечом. Охота на мечи организована Сиро. Его цель — забрать Кодзиро с собой ради Музаки. В бой вступает и товарищ Сиро, Инасако Нанао...