Мусаси, Кодзиро и Цугуми направляются на восток. По пути Мусаси встречает девушку по имени Мидзиру. Она говорит, что направляется в Хараму, чтобы участвовать в битве союзников Уэсуги. Лидер самураев Уэсуги, Уэсуги Рютсукэ, считается одним из пяти самураев, известных как Пять великих воинов. Их заветная мечта — победить самого сильного и могущественного Черного демона. На свитке Дзисай находится печать Уэсуги. Кодзиро хочет узнать о своем отце, а Мусаси стремится узнать больше о самураях. Куда же приведет их путь самураев Канамаке…