Группа путешественников, трясясь в повозке, движется по дороге. Их цель — «Башня Клыка», где О́рфен обучался магии. По пути им предстоит провести ночь в заброшенной деревне, куда и приходит измождённый Вулкан, которого несёт на себе Дорчин. Похоже, Вулкан съел ядовитый гриб и теперь страдает от высокой температуры. О́рфен, не имея другого выбора, отправляется за лекарственными травами. Однако он и не догадывается, что к ним подкрадывается нечто…