Во время блуждания по лесу, группа Офена сталкивается с молодым человеком, который падает перед ними. Его зовут Лид. Он утверждает, что является помощником магистра Гилди. По его словам, Гилди, очарованный магией небожителей, проводит какие-то магические эксперименты, используя свою дочь Элену. В результате обстоятельств, Офен и его спутники оказываются в поместье Гилди.