Это то же самое время, что и в девятом эпизоде, поэтому Тэцуноске и Татсуноске все еще выполняют поручение для Хидзикаты. Яманаи наблюдает за Хидзикатой, который тренируется. Яманаи извиняется перед Хидзикатой за то, что постоянно ему противоречил, и хочет быть понижен в должности до бухгалтера. Несмотря на то, что он имел высший ранг в боевых искусствах, он говорит, что после инцидента с Серизавой Камо (он был главой Синсэкуми, пока не получил приказ о ликвидации. Читайте раздел истории для подробностей) его меч заржавел. Хидзиката утверждает, что он, Содзи и Кондо все были причастны к инциденту, и их мечи не заржавели. Это потому, что Яманаи изначально не хотел этого делать; Хидзиката заставляет его вытащить меч и настаивает на том, что он может снова убивать. Яманаи разозлился и бросил свой меч, он противится тому, как Хидзиката управляет делами, и все, что встает на пути, убивается. Он больше не хочет быть марионеткой Хидзикаты.