25 декабря в озере Хёутан было найдено тело мужчины, застреленного в то время, когда в округе обсуждали появление загадочного гигантского существа по имени Хёсси. Подозреваемым оказался гениальный прокурор Мицукэ Рэйдзи. Новичок-адвокат Наруходо Рюити и Аяри Маюи решили навестить Мицукэ в следственном изоляторе и предложить свои услуги в качестве защитников. Хотя Наруходо получил отказ, он решил провести расследование вместе с Маюи, так как у него был долг перед Мицукэ. На озере их встретили детективы Итоно и другие, которые уже проводили расследование.Инцидент произошел в полночь накануне. На лодке в озере находились два мужчины, один из которых застрелил другого. По сигналу о происшествии полиция задержала Мицукэ, который находился неподалеку. После расставания с Итоно, Наруходо и Маюи встретили Ябари Масаси, который работал на уличной лавке у озера. Ябари привлекал клиентов огромным воздушным шаром в форме Тоносаман и флагами стран…