Райка каким-то образом собрала кости, и скелетон Костя вернулся к жизни. Он смог сформировать образ тела с помощью магии, но жалуется, что его спина стала толстой. На помощь Косте приходит Наоэ, который предлагает ему помощь в диете... Тем временем, Эруфу и Куроэ, прогуливаясь по снежной дороге, спасают дракона Ханшэ, который был buried в снегу. Они хотят представить Ханшэ Наоэ, но Наоэ ужасно боится рептилий...!?