Продолжая своё путешествие, Сатоши и его друзья прибывают в красивый город, известный как «Альтмаре». Сатоши и Касуми участвуют в знаменитом «водном соревновании», которое проходит в это время года. После гонки, когда они осматривают город, Сатоши становится свидетелем того, как на девочку нападают. Он пытается помочь, но теряет её из виду, однако вскоре замечает её снова в музее и решает последовать за ней. В саду, через загадочную стену, он обнаруживает, что девочка, за которой он следил, на самом деле является легендарным покемоном Латиас. Она приняла облик девушки по имени Канон, и её дедушка Бонгоре рассказывают Сатоши о местной сказке. Сатоши начинает чувствовать, что в этом городе назревает что-то тревожное. Тем временем, за кулисами, сестры-преступницы Занна и Лион замышляют злодеяние.