Эш и его команда прибывают в порт, где пришвартован международный круизный лайнер SS Анна. Получив бесплатные билеты от загадочного дуэта на вечеринку для тренеров покемонов на борту Санта-Анны, они поднимаются на борт с ожиданием вкусной еды и множества покемонов. На корабле, полном тренеров покемонов, Эш встречает уважаемого джентльмена, который предлагает обменяться покемонами. Эш меняет своего Баттерфри на Ратикейта джентльмена. В этот момент SS Анна оказывается захваченной Командой Ракета, которая организовала вечеринку как уловку для кражи покемонов.