Команда наконец-то прибывает в Сафрон Сити, где молодая девушка управляет гимнастикой покемонов с помощью своих психических сил. Если Эш победит этого Гим Лидера, он сможет заработать золотой значок. Собрав все свои силы, Эш и Пикачу бросают ей вызов. Она с радостью принимает, но добавляет странное условие: если Эш проиграет, они должны стать её друзьями. Официальная битва в гимнастике начинается, но Пикачу оказывается бессилен против покемона девушки, Абры. Чтобы усугубить ситуацию, Абра эволюционирует посреди поединка, превращаясь в более мощного Кадабру. Используя ещё более сильные психические способности против Пикачу, Гим Лидер Сафрон Сити побеждает Эша. По мере того как эта странная история разворачивается, Эш сталкивается с таинственным человеком, который, похоже, является ключом к разгадке загадки disturbing power этой молодой девушки.