Эш отправляется на остров Морских Пены, чтобы помочь профессору Оуку разгадать тайну эволюции Ядона в Ядрана. Там также профессор Уэствуд V пытается раскрыть эту загадку. Джесси ловит Шелдера и пытается ускорить эволюцию Ядона, заставляя Псайдака задержать процесс.