Эш, Мисти и Трейси находятся на острове Мандарин, где Эш только что одержал три победы подряд. Но вскоре он встречает достойного противника — Приму, одного из лучших тренеров на Оранжевых островах. Мисти в восторге от встречи со своей героиней, ведь она тоже тренирует покемонов водного типа, но именно Эш получает важный урок от этого тренера, который открывает ему путь к получению еще одного значка Оранжевой Лиги!