Выбравшись из леса, Эш, Мисти и Брок оказываются на окраине большого города под названием Флоуэндер. Размышляя о том, что делать дальше, Мисти предлагает расслабиться и осмотреть достопримечательности. Брок тут же вмешивается и говорит Мисти, что не может расслабиться в городе, полном девушек, нуждающихся в его защите. Прогуливаясь по улицам города, Эш, Мисти и Брок натыкаются на молодую девушку, которая советует им посетить Выставку Покемонов.