Когда Эш узнает о близлежащей Долине Чаризарда, он уверен, что быстрая поездка поможет вернуть боевой дух его Чаризарда. Однако, когда они добираются до долины, драконьи обитатели встречают их вовсе не дружелюбно. Считая его слабым и отказывая во входе в долину, Чаризард остается более подавленным, чем когда-либо.