Кристина познакомилась с Юджином Кадаром, когда тот был просто «музыкально одаренным» юношей. Теперь он — всемирно известный пианист, но уже не благодаря своему таланту, а за счет магической поддержки демона Ли Нуара. Впрочем, Юджин не знает об этом. Он приписывает успех целиком и полностью себе. Возобновившийся роман с Кристиной окончательно кружит ему голову и он решает порвать со своим импресарио. Но в планы демона разрыв контракта с живым музыкантом не входит.