Хироми, художник-раскадровщик анимационной студии, работающей над полнометражным фильмом о Сейлор V, случайно уронила пакет с кадрами и решила вернуть его в студию. В благодарность её пригласили на экскурсию по студии вместе с Усаги и другими. Усаги и Рэй в восторге от процесса создания аниме. Однако, на следующий день Хироми ведёт себя совершенно иначе и начинает кричать на них. Оказалось, что на Хироми уже завелась妖魔.