Утка и Факир приходят на сцену, где Краэ хранит Мифо, и Краэ говорит, что вернет осколок любви, если Туту признается в своих чувствах, прекрасно понимая, что если Туту это сделает, она превратится в светящееся пятнышко и исчезнет. Туту готова пожертвовать собой, но Факир останавливает её. Он пробивается сквозь воронов, чтобы сломать меч принца, чтобы сердце Мифо больше никогда не было разбито. Туту решает продолжать и решает выразить свои чувства через танец. Танец Туту трогает Мифо, и он вместе с осколком сердца направляется к ней, его сердце исцеляется. Сцена исчезает, и они теряются в темноте, но появляется пламя, показывающее им путь наружу. Это пламя — Эдель, которая подожгла себя, чтобы вернуть их в безопасность. Эдель делает последний запрос к Туту и Мифо, чтобы увидеть их танец вместе. Принцесса Туту и Принц танцуют дуэт, в то время как Дроссельмейер размышляет о том, как они смогли преодолеть свою трагическую судьбу через множество страданий.