Посреди ночи перед уткой неожиданно появляется Дроссельмайер, оставляя загадочные слова и исчезая. Утка рассказывает об этом Факии, но между ними возникает неловкая атмосфера. Угнетенная утка не может сосредоточиться на уроках, а Пикет и Лирие, увлеченные любовными переживаниями, решают написать любовное письмо для Факии. Они заставляют утку передать это письмо мистеру Ботому, который помогает в любовных делах в академии. Утка в замешательстве, когда перед ней появляется мистер Ботом, но в его облике оказывается огромный осел!?