Чучу, поглощённая могилой Дроссельмейера, оказывается в бедственном положении. Факия, стремясь спасти её, сталкивается с непреодолимой преградой у входа на кладбище. Поняв, что единственный способ вернуть Чучу — это обратиться к силе истории, Факия решает написать рассказ. Тем временем Чучу осознаёт, что попала в мир, находящийся вне сюжета, в мир Дроссельмейера. Уточка, оказавшаяся с ней в этом странном месте, находит странное колесо с ручкой и начинает его крутить...