Вернувшись из мира Дроссельмейера, утка полна решимости написать историю о Факи и Мью. Она решает сосредоточиться на том, что может сделать, а именно вернуть Мью его потерянные частицы души. В это время утка замечает, как Руу с мрачным лицом входит в заброшенный дом на окраине города. Заглянув в окно, она видит, что Мью превратился в воробья. Не в силах вынести того, что её любовь изменила Мью, Руу выбегает из дома, и утка решает последовать за ним...