С помощью силы чистой любви Руу удалось вернуть Мьюта к жизни, однако сама она становится жертвой большого ворона. Утка превращается в Тю Тю и пытается вернуть принцу последний кусочек своего сердца — кулон, но он никак не хочет сниматься, и она не может вернуть сердце. Большой ворон угрожает Тю Тю: если она не вернет последний кусочек сердца до рассвета, он разорвет сердце принца. В городе из-за возвращения большого ворона люди начинают превращаться в воронов. Тю Тю осознает, что кулон не снимается, потому что она не может отказаться от своей человеческой формы и существования Тю Тю.