Брайан открывает собственное рекламное агентство, а Тэд выходит из реабилитационной клиники — ему не сразу удаётся вернуться в привычную колею. После нападения на молодого трансвестита-артиста, Джастин решает примкнуть к группе гей-сопротивления, возглавляемой молодым мужчиной по имени Коди Бэлл. Эмметт и Майкл отправляются в гей-коммуну, живущую в лесу. Брайан переманивает к себе клиента, разработав новую кампанию рекламы препарата для улучшения самочувствия ВИЧ-больных.