Научная группа четвертого отряда железнодорожной полиции, включая Наото, отправляется на обучение в учебный центр Кокусей в Караидзаве. Наото в восторге от возможности пройти курс управления электровозом EF63. Однако Аои, беспокоясь, что Наото может стать обузой, активно предлагает ему индивидуальные занятия по стрельбе и тренировки для повышения физической подготовки. Но когда Наото, не сдержавшись, признается, что хочет стать только машинистом, а не полицейским, между ними возникает ссора. В таком напряженном состоянии четвертый отряд подходит к курсу управления.