В магическом городе Ээрам произошла трагедия в Большом зале, что привело к разрушению брака между двумя великими домами: Великим союзом мастеров и Альянсом фантастической поэзии, разделив континент Атратан. Путь к миру был разрушен, и континент вновь погрузился в эпоху войны. Маг Шилука Мелетес, направляясь на восток к Альтуку, подвергается нападению солдат Кловиса, противостоящих Альтуку. В этот момент появляется юноша с святой печатью, Тео. Шилука впечатлён решимостью Тео и заключает с ним магический контракт.