Состоялось заседание совета монархов Союза Фантастической Поэзии. По пути в Халушию, армия Альтука пытается подчинить два государства - Форбис и Кловис, которые находятся на их пути. Тео направляется в портовый город, управляемый независимым князем Радваном Ториасом. Чтобы захватить крепость Радвана, сначала необходимо овладеть портовым городом, но местные жители любят Радвана, и захват без жертв среди граждан будет сложной задачей. В связи с этим Тео предлагает решить вопрос за пределами города...