Белд, император Мармо, острова к югу от Лодосса, начинает свой план по завоеванию Лодосса. Он возглавляет двух субъектов, Ашрама Черного рыцаря и Вагнарда Темного колдуна. Карла также, кажется, находится с ними в сговоре. Парн тренируется с Гимом, чтобы стать более сильным бойцом, но затем сталкивается с группой кобольдов во главе с темным эльфом. Дидлит пытается сразиться с эльфом, и прибывают остальные. Кобольды отступают, когда видят аланских солдат. Но Парн удивляется, когда аланы захватывают их. В камере они впервые встречают сурка, но затем их имя очищается, когда аланский капитан Джебра возвращается и признает Это. Джебра предлагает Парну присоединиться к его армии. Но у Парна есть много шансов принять, поскольку Ашрам, темный эльф, и кобольды позже штурмуют крепость.